Family Office Services für deutschsprachige Kunden und Zugang zu Investments

Tätigkeitsschwerpunkte

Als Anlagespezialisten sind wir Ihr loyaler Ansprechpartner für alle Fragestellungen rund um den Erhalt, den Schutz und die Übergabe Ihres Vermögens: Ausgewählte Kapitalanlagen, Vermögensbetreuung, Finanzierungen und Besitzübergänge. Dabei beraten wir Sie strategisch in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten aus unserem Netzwerk oder aus den Netzwerken unserer Kunden und können Ihnen Zugang zu sorgfältig ausgewählten, soliden Investments verschaffen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Umsetzung

Das Fundament bildet eine gründliche Analyse Ihrer persönlichen und finanziellen Situation sowie Ihrer Wünsche und Ziele, da diese für die Ausrichtung Ihres Vermögens entscheidend sind. Auf dieser Basis erarbeiten wir gemeinsam ein Konzept und begleiten dessen Umsetzung. Dabei sind wir Ihr loyaler Interessenvertreter und zentraler Ansprechpartner für Ihre oder unsere deutschen oder kanadischen Dienstleister (Banken, Vermögensverwalter, Notare, Steuerberater, Rechtsanwälte) und entwickeln gemeinsam die für Sie bestmögliche Lösung, auch unter Ertrags- und Kostengesichtspunkten.

Arbeitsweise

Wir handeln ausschließlich im Interesse unserer Kunden. Absolute Diskretion und Loyalität sind für uns Grundvoraussetzungen jeder Zusammenarbeit. Dabei denken und handeln wir langfristig, sehen „das große Ganze“ und gehen systematisch und zielorientiert vor. Mit unserer eigenen Expertise und der Unterstützung unserer erfahrenen Partnerfirmen können wir alle Anlageklassen abdecken.

Netzwerke

Als Ihr Interessenvertreter koordinieren wir den Input von Spezialisten wie Vermögensverwaltern, Banken, Notaren, Steuerberatern und Anwälten. Falls gewünscht, können wir Ihnen aber auch Zugang zu unserem eigenen Expertennetzwerk aus erfahrenen Partnern in Deutschland oder Kanada verschaffen.

Für bestimmte Anlageformen können wir im Einzelfall auch ausgewählte Investorengruppen (z. B. für Private Placements, Club Deals, institutionelle Tranchen etc.) zusammenstellen und koordinieren.

Rolle als kanadischer „Executor“ und deutscher Testamentsvollstrecker

Einige unserer Kunden, mit denen wir seit Jahrzehnten vertrauensvoll zusammenarbeiten, haben uns als ihren kanadischen und deutschen Testamentsvollstrecker mandatiert, um sicherzustellen, dass ihre Wünsche auch nach dem Erbfall berücksichtigt werden.

Vergütung

Unsere Honorierung erfolgt ausschließlich durch unsere Kunden auf Basis eines individuellen Beratervertrages. Wir erhalten keinerlei Zahlungen von Drittparteien oder unseren Netzwerkpartnern und sind nicht als lizenzierter Vermögensverwalter, Finanz- oder Anlageberater oder Finanzanlagenvermittler nach deutschen oder kanadischen Regularien tätig.